Gestion de patrimoine

Cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon, Baron & Associés accompagne les entreprises comme les particuliers dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine.

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Cabinet de gestion de patrimoine

Spécialiste de la gestion de patrimoine, Baron & Associés est un cabinet basé à Lyon. Damien et Anne-Flore Baron accompagnent les professionnels comme les particuliers dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine.

Fort de plus de 15 ans d’expérience et s’appuyant sur une réelle expertise juridique comme financière (statut CIF – Conseiller en Investissement Financier), Baron & Associés met ainsi en place des stratégies adaptées à chaque profil et à chaque problématique. Épargne, placements, investissements immobiliers, impôts, retraite ou prévoyance…

Conseil patrimonial sur mesure

Au confluent de plusieurs domaines (économie, finance, fiscalité, juridique, social et civil), la gestion de patrimoine est surtout un métier résolument humain.

Chaque histoire est personnelle, chaque patrimoine est propre à chacun, chaque famille est différente ; c’est pourquoi Baron & Associés travaille et conseille avant tout en fonction des projets de vie de ses clients.

Notre méthodologie de travail est basée sur une réflexion avec le client pour définir ensemble les objectifs patrimoniaux précis auxquels apporter une réponse personnalisée.

Découvrez nos solutions par objectif.

Constituer et valoriser votre patrimoine

Préparer votre retraite

Transmettre votre patrimoine

Optimiser votre fiscalité

Votre bilan patrimonial

Une fois les attentes définies, nous établissons un bilan patrimonial et construisons des préconisations juridiques, fiscales et financières adaptées. N’hésitez pas à prendre contact pour définir d’un premier rendez-vous.
Nous contacter

Notre vision du conseil patrimonial

Notre approche de la gestion de patrimoine est basée sur des valeurs que nous défendons au quotidien.
Transparence & confidentialité
Le Cabinet de gestion de patrimoine lyonnais Baron & Associés s’engage à œuvrer au mieux de l’intérêt de sa clientèle, avec assiduité et intégrité. Il fait sien l’ensemble des dispositions réglementaires et le code déontologique de sa profession. La confiance nouée avec ses clients est la condition même d’une collaboration fructueuse.
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Écoute & réactivité
Le Cabinet Baron & Associés aborde de manière analytique et prospective chaque problématique qui lui est soumise. Plus largement, parce que la vie se fait par étapes et changements, il fait de la souplesse et de l’adaptabilité l’une des pierres angulaires de sa ligne de conduite.
Suivi & relationnel
Mettant l’humain au coeur de sa profession, cabinet familial, le Cabinet Baron & Associés se sait avant tout le dépositaire d’histoires de vie. Il accompagne ainsi chacun de ses clients pas à pas et au cas par cas parce que toutes les histoires sont différentes.
Nos avis clients

Découvrez ce que pensent nos clients de nos services

Baron & Associés - Gestion de Patrimoine
Baron & Associés - Gestion de Patrimoine
5.0
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Franck Chavet
Franck Chavet
12:31 12 Jun 19
Organisations de matinales ou soirées très intéressantes. Recommandé à des clients qui sont satisfaits de leur approche et de leur information.
Géraldine Garbit
Géraldine Garbit
13:47 06 Jun 19
Cabinet à l'écoute et réactif Merci pour votre professionnalisme.
Edwige Dazin
Edwige Dazin
12:54 05 Jun 19
Le vrai plus du Cabinet Baron et Associés est le suivi du projet de A à Z et les conseils prodigués. Une finalisation un peu plus longue qu'annoncée qu'on leur pardonne volontiers !!! Nous n'hésiterons pas à repartir dans un nouveau projet immobilier avec eux.
Jb DCS
Jb DCS
10:20 05 Jun 19
Lorsque nous avons cherché à investir, avec mon épouse, nous avons réuni deux critères indispensables à nos yeux : la compétence technique, restant à prouver, et une approche axée sur un accompagnement humain et de confiance. Parfaitement satisfaits, nous recommandons évidemment ce cabinet, et en particulier Anne-Flore et Damien. Merci à eux de nous avoir permis de prendre plaisir à investir, autant en amont (conseils) qu’en aval (résultats).plus
Camille Pradel
Camille Pradel
06:37 13 Nov 17
J'ai fait appelle à Baron et associés pour un prêt immobilier très compliqué à obtenir car j'étais fiscalement résidant à l'étranger. Toutes les banques me fermaient leurs portes, Baron et Associés les a ouvertes...
Cedric Quere
Cedric Quere
14:54 10 Nov 17
Expérience extrêmement positive avec le Cabinet Baron et Associés. N'hésitez pas à les contacter, si vous avez besoins de conseils avisés pour vos placements financiers ou rechercher un taux intéressant pour un achat immobilier. Je les recommande vivement.
Marie-Laure GENIN
Marie-Laure GENIN
09:21 10 Nov 17
Très à l'écoute et compréhensifs, le cabinet Baron et Associés a su me conseiller au mieux et me rassurer sur des sujets sensibles. Que ce soit pour mes projets immobiliers ou la valorisation de mon épargne je suis ravie de leur travail.
Gouedard-Comte Romaric
Gouedard-Comte Romaric
21:12 08 Nov 17
Je recommande sans hésiter le cabinet lyonnais Baron & Associés qui a su me proposer des solutions sur mesures totalement adaptées à ma situation perso/pro. De très bons conseils et une réactivité exemplaire.
Jeremy Traverse
Jeremy Traverse
14:02 14 Sep 17
Attractif, Rapide et Efficace ! Ils m'ont accompagné dans mon projet et m'ont donné de précieux conseils. Je recommande vivement. Merci pour tout
Avis suivants

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