Gestion de Patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine à Lyon, Baron et Associés pérennise et valorise votre patrimoine privé et professionnel.

Gestion de patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine à Lyon

Baron et Associés, spécialisé en ingénierie patrimoniale et stratégie d’investissements, vous conseille sur la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.

Après la réalisation d’un bilan patrimonial et la validation de vos objectifs, nous établissons ensemble une stratégie d’investissements financiers et immobiliers.

Notre cabinet travaille en étroite collaboration avec des conseils juridiques et fiscaux pour établir une stratégie patrimoniale d’investissements en adéquation avec vos besoins et objectifs.

La gestion de patrimoine est un métier résolument humain. Privilégiant le relationnel et l’écoute, nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie. Réactivité et suivi constituent la clé de voûte de notre relation.

Conseil en placement financier

Baron et Associés propose des placements financiers personnalisés et diversifiés pour ses clients particuliers et dirigeants.

Nos partenaires de confiance nous permettent de proposer des solutions exclusives pour des profils prudents à dynamiques en bourse ou en private equity.

Conseil en investissement immobilier

Baron et Associés vous propose des biens immobiliers en exclusivité et hors marché. Nous sommes spécialisés dans les dispositifs du loueur en meublé et du déficit foncier.

Nous choisissons ensemble le mode de fonctionnement qui vous convient.

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé

  • Mise en place du cahier des charges
  • Signature du mandat de recherche immobilière (non contractuel)
  • Simulations fiscales pour comparer les différents dispositifs
  • Recherche du bien
  • Rendez-vous avec un courtier pour la partie financement
  • Proposition de biens et visite
  • Accompagnement chez le notaire
  • Suivi des travaux
  • Mise en relation avec des comptables, des agences pour la gestion

Investissement immobilier en déficit foncier

Le Domaine de la Ferrière à Charbonnières-les-Bains à 15 min de Lyon : une exclusivité Baron et Associés. Cette Maison de Maître entièrement réhabilitée propose une trentaine d’appartements de standing, du studio au T4.

Découvrez notre sélection de programmes immobiliers

Baron et Associés sélectionne pour vous les meilleurs programmes immobiliers dans de l’ancien rénové ou en plateaux, du studio au T4 pour de l’investissement locatif. Selon votre objectif, le cabinet vous oriente vers le dispositif fiscal le mieux adapté tel que la location meublée, le déficit foncier, la loi Malraux ou encore la loi Monuments Historiques.

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet d’investissement immobilier.

  • Charbonnières-les-Bains
  • Caluire-et-Cuire
  • Saint-Didier-au-Mont-d’Or
  • Villeurbanne
  • Lyon 7
  • Villeurbanne
  • Lyon 4
  • Lyon 6
  • Lyon 3
  • Lyon 6
  • Villeurbanne
  • Lyon 3

Gestion du patrimoine des entreprises

Dans un monde économique en constante mutation et face aux interrogations des entrepreneurs, Baron et Associés conseille les chefs d’entreprise sur les investissements financiers et immobiliers. En collaboration avec vos conseils habituels, nous intervenons sur la structuration de votre patrimoine professionnel comme privé.

Qu’il s’agisse d’une société, association, SCI, holding ou d’une profession libérale, nous élaborons une stratégie patrimoniale à moyen et long terme pour répondre à vos objectifs. Baron et Associés vous accompagne dans la réalisation et le suivi des projets d’investissement.

Les domaines d’expertise de Baron et Associés pour les personnes morales

  • Placement financier pour rentabiliser la trésorerie excédentaire
  • Mise en place / transfert de l’épargne salariale
  • Stratégie d’investissement du mécanisme d’apport cession
  • Mise en relation pour l’évaluation / vente de votre entreprise

Gestionnaires de Patrimoine

L’équipe de Baron et Associés, des profils complémentaires

Notre vision du conseil patrimonial

Notre approche de la gestion de patrimoine est basée sur des valeurs que nous défendons au quotidien

Transparence et confidentialité

Baron et Associés s’engage à œuvrer au mieux de l’intérêt de sa clientèle, avec assiduité et intégrité. Il fait sien l’ensemble des dispositions réglementaires et le code déontologique de sa profession. La confiance nouée avec ses clients est la condition même d’une collaboration fructueuse.

Écoute et réactivité

Baron et Associés aborde de manière analytique et prospective chaque problématique qui lui est soumise. Plus largement, parce que la vie se fait par étapes et changements, il fait de la souplesse et de l’adaptabilité l’une des pierres angulaires de sa ligne de conduite.

Suivi et relationnel

Mettant l’humain au cœur de sa profession, cabinet familial, Baron et Associés se sait avant tout le dépositaire d’histoires de vie. Il accompagne ainsi chacun de ses clients pas à pas et au cas par cas parce que toutes les histoires sont différentes.

Bilan patrimonial

Baron et Associés établit un bilan patrimonial et construit des préconisations juridiques, fiscales et financières adaptées.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information.

Nous sommes à votre écoute pour toute question, renseignement, ou prise de rendez-vous.

Objectifs patrimoniaux

Baron et Associés adapte sa stratégie en fonction de vos objectifs patrimoniaux.

Transmettre son patrimoine
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Comment transmettre son patrimoine ? Préparer sa succession peut se faire à tout âge : il s’agit d’une mesure préventive nécessaire, pour soi comme pour ses proches.
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Compléter ses revenus
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Obtenir des revenus complémentaires est un des principaux objectifs que l’on retrouve chez nos clients. S’assurer de revenus complémentaires pour la retraite et maintenir votre niveau de vie est un enjeu important.
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Rentabiliser ses placements
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Comment rentabiliser vos placements privés et professionnels ? En suivant un processus réglementaire rigoureux, Baron et Associés intervient sur la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.
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Préparer sa retraite
Préparer sa retraite
Ensemble, nous mettons en œuvre les leviers pour la constitution d’un capital ou d’un patrimoine qui compensera les limites du système de retraite par répartition.
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Optimiser sa fiscalité
Optimiser sa fiscalité
Baron et Associés déploie tout son savoir-faire pour réduire vos impôts ou diminuer votre revenu global imposable avec des solutions immobilières et financières.
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09 72 86 17 22