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Gestion de Patrimoine

Cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon, Baron & Associés accompagne les entreprises comme les particuliers dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine.

34 rue Claude-Joseph Bonnet - 69004 Lyon
contact@baron-et-associes.com

Gestion de patrimoine

Spécialiste de la gestion de patrimoine, Baron & Associés est un cabinet basé à Lyon. Damien et Anne-Flore Baron accompagnent les professionnels comme les particuliers dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine.

Fort de plus de 15 ans d’expérience et s’appuyant sur une réelle expertise juridique comme financière (statut CIF – Conseiller en Investissement Financier), Baron & Associés met ainsi en place des stratégies adaptées à chaque profil et à chaque problématique. Épargne, placements, investissements immobiliers, impôts, retraite ou prévoyance

Conseil patrimonial

Au confluent de plusieurs domaines (économie, finance, fiscalité, juridique, social et civil), la gestion de patrimoine est surtout un métier résolument humain.

Chaque histoire est personnelle, chaque patrimoine est propre à chacun, chaque famille est différente ; c’est pourquoi Baron & Associés travaille et conseille avant tout en fonction des projets de vie de ses clients.

Notre méthodologie de travail est basée sur une réflexion avec le client pour définir ensemble les objectifs patrimoniaux précis auxquels apporter une réponse personnalisée.

Découvrez nos solutions par objectif

Constituer et valoriser votre patrimoine

Préparer votre retraite

Transmettre votre patrimoine

Optimiser votre fiscalité

Votre bilan patrimonial

Une fois les attentes définies, nous établissons un bilan patrimonial et construisons des préconisations juridiques, fiscales et financières adaptées. N’hésitez pas à prendre contact pour définir d’un premier rendez-vous.

Notre vision du conseil patrimonial

Notre approche de la gestion de patrimoine est basée sur des valeurs que nous défendons au quotidien.
Transparence & Confidentialité

Le Cabinet de gestion de patrimoine lyonnais Baron & Associés s’engage à œuvrer au mieux de l’intérêt de sa clientèle, avec assiduité et intégrité. Il fait sien l’ensemble des dispositions réglementaires et le code déontologique de sa profession. La confiance nouée avec ses clients est la condition même d’une collaboration fructueuse.

Écoute & Réactivité
Le Cabinet Baron & Associés aborde de manière analytique et prospective chaque problématique qui lui est soumise. Plus largement, parce que la vie se fait par étapes et changements, il fait de la souplesse et de l’adaptabilité l’une des pierres angulaires de sa ligne de conduite.
Suivi & Relationnel
Mettant l’humain au coeur de sa profession, cabinet familial, le Cabinet Baron & Associés se sait avant tout le dépositaire d’histoires de vie. Il accompagne ainsi chacun de ses clients pas à pas et au cas par cas parce que toutes les histoires sont différentes.

Gérez votre patrimoine professionnel

Vous cherchez des solutions pour valoriser votre patrimoine professionnel ?

Découvrez notre sélection de programmes immobiliers

Le cabinet de gestion de patrimoine Baron & Associés sélectionne pour vous les meilleurs programmes immobiliers dans de l’ancien rénové ou en plateaux, du studio au T2 pour de l’investissement locatif avec le dispositif de la location meublée ou pour profiter du déficit foncier.

Les avis de nos clients

Découvrez ce que pensent nos clients de nos services.
Baron & Associés
4.9
Basé sur 36 avis
flogil LAMY
flogil LAMY
07:33 05 Dec 19
Une équipe professionnelle, réactive et de très bons conseils. Je recommande.
Joy DUMAS-MARZE
Joy DUMAS-MARZE
12:51 04 Nov 19
J'ai assisté à plusieurs séminaires organisés par le cabinet et associés, il en ressort un grand professionnalisme. Je recommande vivement.
Jonathan Loudet
Jonathan Loudet
15:56 30 Oct 19
Une équipe réactive, compétente et à l’écoute, je recommande vivement ! Et merci encore à vous pour votre travail
Sylvain Lopez
Sylvain Lopez
19:02 25 Oct 19
Organisations de matinales ou soirées très intéressantes.Recommandé à des clients qui sont satisfaits de leur approche et de leur information.
Franck Chavet
Franck Chavet
12:31 12 Jun 19
Cabinet à l'écoute et réactifMerci pour votre professionnalisme.
Géraldine Garbit
Géraldine Garbit
13:47 06 Jun 19
Le vrai plus du Cabinet Baron et Associés est le suivi du projet de A à Z et les conseils prodigués. Une finalisation un peu plus longue qu'annoncée qu'on leur pardonne volontiers !!! Nous n'hésiterons pas à repartir dans un nouveau projet immobilier avec eux.
Edwige Dazin
Edwige Dazin
12:54 05 Jun 19
Lorsque nous avons cherché à investir, avec mon épouse, nous avons réuni deux critères indispensables à nos yeux : la compétence technique, restant à prouver, et une approche axée sur un accompagnement humain et de confiance. Parfaitement satisfaits, nous recommandons évidemment ce cabinet, et en particulier Anne-Flore et Damien. Merci à eux de nous avoir permis de prendre plaisir à investir, autant en amont (conseils) qu’en aval (résultats).
Jb DCS
Jb DCS
10:20 05 Jun 19
Didier Moreau
Didier Moreau
21:20 04 Jan 19
J'ai fait appelle à Baron et associés pour un prêt immobilier très compliqué à obtenir car j'étais fiscalement résidant à l'étranger. Toutes les banques me fermaient leurs portes, Baron et Associés les a ouvertes...
Camille Pradel
Camille Pradel
06:37 13 Nov 17
Expérience extrêmement positive avec le Cabinet Baron et Associés. N'hésitez pas à les contacter, si vous avez besoins de conseils avisés pour vos placements financiers ou rechercher un taux intéressant pour un achat immobilier. Je les recommande vivement.
Cedric Quere
Cedric Quere
14:54 10 Nov 17
Très à l'écoute et compréhensifs, le cabinet Baron et Associés a su me conseiller au mieux et me rassurer sur des sujets sensibles. Que ce soit pour mes projets immobiliers ou la valorisation de mon épargne je suis ravie de leur travail.
Marie-Laure GENIN
Marie-Laure GENIN
09:21 10 Nov 17
Compétents, réactifs, nous sommes très satisfaits de Baron et Associés
Clementine Feuga
Clementine Feuga
12:10 09 Nov 17
Je recommande sans hésitation. Rapidité, efficacité, professionnalisme.
Caroline Besson
Caroline Besson
11:30 09 Nov 17
Les très bons conseils et l'accompagnement personnalisé de Baron et Associés m'ont permis de prendre des décisions adaptées à ma situation ...Je recommande sans hésiter !!!
Geraldine Vadon
Geraldine Vadon
11:24 09 Nov 17
Très satisfait des services de Baron et Associés, aussi bien en rachat de prêts immobilier qu'en placements financiers. Nous recommandons fortement.
Famille Bancillon
Famille Bancillon
07:53 09 Nov 17
Je recommande sans hésiter le cabinet lyonnais Baron & Associés qui a su me proposer des solutions sur mesures totalement adaptées à ma situation perso/pro. De très bons conseils et une réactivité exemplaire.
Gouedard-Comte Romaric
Gouedard-Comte Romaric
21:12 08 Nov 17
Un conseil pertinent , une équipe hyper pro . Je recommande
690elo
690elo
18:07 08 Nov 17
sérieux, efficace, réactif, je recommande ce cabinet
Stéphane Ravier
Stéphane Ravier
15:07 08 Nov 17
Travail rapide et efficace
Murielle Picco
Murielle Picco
04:26 26 Oct 17
Société Maitriséa
Société Maitriséa
13:52 27 Sep 17
Damien Baron m'a conseillé sur la gestion et répartition de mes épargnes. Je l'ai trouvé à la fois pro, réactif, et titulaire d'une grande connaissance de son domaineTrès apprécié, je recommande vivement
Guillaume Jorand
Guillaume Jorand
11:28 26 Sep 17
Compétences, conseil et accueil parfaits.
Julien Bianco
Julien Bianco
19:08 19 Sep 17
Conseils personnalisés, propositions de placements très intéressants et ajustable à tout type d’épargnants chez Baron & Associés ! Je recommande !
alexandre delavaud
alexandre delavaud
17:29 19 Sep 17
Avec une expérience éprouvée du financement sur la place Lyonnaise, vous pouvez sans hésiter demander conseils à Baron&Asso...Leur aide m'as été très précieuse.
Florencio Pinon
Florencio Pinon
11:14 18 Sep 17
JULIEN SAROLI
JULIEN SAROLI
07:05 16 Sep 17
A l'écoute, efficace et sérieux. Je recommande !
vanessa bernard
vanessa bernard
16:25 15 Sep 17
Arnaud colleu
Arnaud colleu
08:02 15 Sep 17
Une équipe chaleureuse et très compétente pour mon prêt immobilier, un très bon suivi client, je recommande vivement !
Laps Communication
Laps Communication
06:26 15 Sep 17
Damien et Anne Flore forment une équipe attentive et réactive aux besoins de leurs clients, un climat de confiance s'établit dès le premier rendez-vous et vous êtes accompagnés efficacement jusqu'à la finalisation de votre projet financier ou immobilier.
Julie Marrel
Julie Marrel
17:25 14 Sep 17
Très satisfaite des conseils et services de Barons & Associés !
Olivia Brun
Olivia Brun
15:39 14 Sep 17
Attractif, Rapide et Efficace ! Ils m'ont accompagné dans mon projet et m'ont donné de précieux conseils. Je recommande vivement. Merci pour tout
Jeremy Traverse
Jeremy Traverse
14:02 14 Sep 17
Expertise, conseil et réactivité ! Résultat, un prêt immobilier obtenu rapidement et à un taux avantageux : je recommande !
Sophie-Charlotte Martin
Sophie-Charlotte Martin
13:40 14 Sep 17
J'ai utilisé les services de Damien Baron pour des investissements financiers et immobiliers et je suis ravi d'avoir collaboré avec lui. Son côté humain, son professionnalisme et son écoute, sont les atouts de ses performances.
vincent bellat
vincent bellat
09:45 14 Sep 17
cabinet sérieux qui propose de bons programmes immobiliers sur Lyon et sa région, à recommander sans hésiter !
Olivier GENTILINI
Olivier GENTILINI
08:48 26 Jul 17
Cabinet de courtage de pret immobilier très compétent, rapide et efficace
Anne-Flore Seringe
Anne-Flore Seringe
08:43 26 Jul 17

Les partenaires de Baron & Associés

Pour vous apporter des solutions toujours plus efficientes, Baron & Associés s’appuie sur un large réseau de professionnels expérimentés (notaires, experts comptables, juristes, fiscalistes et avocats) et sur des partenaires de confiance (banquiers, banquiers privés, sociétés de gestion, agents immobiliers, compagnies d’assurances, promoteurs, marchands de biens…).

L’équipe de Baron & Associés

Des profils complémentaires
Damien Baron

Gestionnaire de patrimoine
Gérant

Anne-Flore Baron

Gestionnaire de patrimoine
Directrice Pôle Immobilier

Thamila Guiounachvili

Gestionnaire de patrimoine
Responsable de projets