Gestion de patrimoine

Name: Baron & Associés
Address: 34 Rue Claude-Joseph Bonnet, Lyon, Rhône-Alpes, 69004, FR
Telephone: 09 72 86 17 22

Cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon, Baron & Associés accompagne les entreprises comme les particuliers dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine.

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Cabinet de gestion de patrimoine

Spécialiste de la gestion de patrimoine, Baron & Associés est un cabinet basé à Lyon. Damien et Anne-Flore Baron accompagnent les professionnels comme les particuliers dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine.

Fort de plus de 15 ans d’expérience et s’appuyant sur une réelle expertise juridique comme financière (statut CIF – Conseiller en Investissement Financier), Baron & Associés met ainsi en place des stratégies adaptées à chaque profil et à chaque problématique. Épargne, placements, investissements immobiliers, impôts, retraite ou prévoyance…

Conseil patrimonial sur mesure

Au confluent de plusieurs domaines (économie, finance, fiscalité, juridique, social et civil), la gestion de patrimoine est surtout un métier résolument humain.

Chaque histoire est personnelle, chaque patrimoine est propre à chacun, chaque famille est différente ; c’est pourquoi Baron & Associés travaille et conseille avant tout en fonction des projets de vie de ses clients.

Notre méthodologie de travail est basée sur une réflexion avec le client pour définir ensemble les objectifs patrimoniaux précis auxquels apporter une réponse personnalisée.

Découvrez nos solutions par objectif.

Constituer et valoriser votre patrimoine

Préparer votre retraite

Transmettre votre patrimoine

Optimiser votre fiscalité

Votre bilan patrimonial

Une fois les attentes définies, nous établissons un bilan patrimonial et construisons des préconisations juridiques, fiscales et financières adaptées. N’hésitez pas à prendre contact pour définir d’un premier rendez-vous.

Nous contacter

Notre vision du conseil patrimonial

Notre approche de la gestion de patrimoine est basée sur des valeurs que nous défendons au quotidien.

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Transparence & confidentialité

Le Cabinet de gestion de patrimoine lyonnais Baron & Associés s’engage à œuvrer au mieux de l’intérêt de sa clientèle, avec assiduité et intégrité. Il fait sien l’ensemble des dispositions réglementaires et le code déontologique de sa profession. La confiance nouée avec ses clients est la condition même d’une collaboration fructueuse.

Écoute & réactivité

Le Cabinet Baron & Associés aborde de manière analytique et prospective chaque problématique qui lui est soumise. Plus largement, parce que la vie se fait par étapes et changements, il fait de la souplesse et de l’adaptabilité l’une des pierres angulaires de sa ligne de conduite.

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Suivi & relationnel

Mettant l’humain au coeur de sa profession, cabinet familial, le Cabinet Baron & Associés se sait avant tout le dépositaire d’histoires de vie. Il accompagne ainsi chacun de ses clients pas à pas et au cas par cas parce que toutes les histoires sont différentes.

Programmes immobiliers

Le cabinet de gestion de patrimoine Baron & Associés sélectionne pour vous les meilleurs programmes immobiliers dans de l’ancien rénové ou en plateaux, du studio au T2 pour de l’investissement locatif avec le dispositif de la location meublée ou pour profiter du déficit foncier.

Nos avis clients

Découvrez ce que pensent nos clients de nos services

Baron & Associés - Gestion de Patrimoine

5.0

Joy DUMAS-MARZE

12:51 04 Nov 19

Une équipe professionnelle, réactive et de très bons conseils. Je recommande.

Jonathan Loudet

15:56 30 Oct 19

J'ai assisté à plusieurs séminaires organisés par le cabinet et associés, il en ressort un grand professionnalisme. Je recommande vivement.

Sylvain Lopez

19:02 25 Oct 19

Une équipe réactive, compétente et à l’écoute, je recommande vivement ! Et merci encore à vous pour votre travail

Franck Chavet

12:31 12 Jun 19

Organisations de matinales ou soirées très intéressantes. Recommandé à des clients qui sont satisfaits de leur approche et de leur information.

Géraldine Garbit

13:47 06 Jun 19

Cabinet à l'écoute et réactif Merci pour votre professionnalisme.

Edwige Dazin

12:54 05 Jun 19

Le vrai plus du Cabinet Baron et Associés est le suivi du projet de A à Z et les conseils prodigués. Une finalisation un peu plus longue qu'annoncée qu'on leur pardonne volontiers !!! Nous n'hésiterons pas à repartir dans un nouveau projet immobilier avec eux.

Jb DCS

10:20 05 Jun 19

Lorsque nous avons cherché à investir, avec mon épouse, nous avons réuni deux critères indispensables à nos yeux : la compétence technique, restant à prouver, et une approche axée sur un accompagnement humain et de confiance. Parfaitement satisfaits, nous recommandons évidemment ce cabinet, et en particulier Anne-Flore et Damien. Merci à eux de nous avoir permis de prendre plaisir à investir, autant en amont (conseils) qu’en aval (résultats).plus

Camille Pradel

06:37 13 Nov 17

J'ai fait appelle à Baron et associés pour un prêt immobilier très compliqué à obtenir car j'étais fiscalement résidant à l'étranger. Toutes les banques me fermaient leurs portes, Baron et Associés les a ouvertes...

Cedric Quere

14:54 10 Nov 17

Expérience extrêmement positive avec le Cabinet Baron et Associés. N'hésitez pas à les contacter, si vous avez besoins de conseils avisés pour vos placements financiers ou rechercher un taux intéressant pour un achat immobilier. Je les recommande vivement.

Marie-Laure GENIN

09:21 10 Nov 17

Très à l'écoute et compréhensifs, le cabinet Baron et Associés a su me conseiller au mieux et me rassurer sur des sujets sensibles. Que ce soit pour mes projets immobiliers ou la valorisation de mon épargne je suis ravie de leur travail.

Gouedard-Comte Romaric

21:12 08 Nov 17

Je recommande sans hésiter le cabinet lyonnais Baron & Associés qui a su me proposer des solutions sur mesures totalement adaptées à ma situation perso/pro. De très bons conseils et une réactivité exemplaire.

Jeremy Traverse

14:02 14 Sep 17

Attractif, Rapide et Efficace ! Ils m'ont accompagné dans mon projet et m'ont donné de précieux conseils. Je recommande vivement. Merci pour tout

Avis suivants

Gérez votre patrimoine professionnel

Vous cherchez des solutions pour valoriser votre patrimoine professionnel ?

Nos solutions

Damien Baron

Gestionnaire de patrimoine – Gérant

Anne-Flore Baron

Gestionnaire de patrimoine – Directrice Pôle Immobilier

Thamila Guiounachvili

Gestionnaire de patrimoine – Responsable de projets

Les partenaires de Baron & Associés

Pour vous apporter des solutions toujours plus efficientes, Baron & Associés s’appuie sur un large réseau de professionnels expérimentés (notaires, experts comptables, juristes, fiscalistes et avocats) et sur des partenaires de confiance (banquiers, banquiers privés, sociétés de gestion, agents immobiliers, compagnies d’assurances, promoteurs, marchands de biens…).

Expertises

La gestion de patrimoine nécessite de réunir de multiples compétences

Expertise immobilière

Courtage de prêt

Investissement

Ingénierie fiscale

Retraite

Fiscalité

Gestion patrimoniale privée

Placement financier

Transmission

Gestion patrimoniale professionnelle

Épargne salariale

Gestion de trésorerie

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34 rue Claude Joseph Bonnet
69004 Lyon - France

Téléphone

+33 (0) 9 72 86 17 22

Email

contact@baron-et-associes.com

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Appartement T2 – Place Edgar Quinet– Lyon 6ème

Studio rénové – Lyon 9ème Gare de Vaise

Studios rénovés – Villeurbanne Croix-Luizet

Studios, T1 et T2 – Rue Major Martin – Lyon 1er

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