Gestion de patrimoine

Cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon, Baron & Associés accompagne les entreprises comme les particuliers dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine.

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Cabinet de gestion de patrimoine

Spécialiste de la gestion de patrimoine, Baron & Associés est un cabinet basé à Lyon. Damien et Anne-Flore Baron accompagnent les professionnels comme les particuliers dans la construction, la valorisation, l’organisation et la transmission de leur patrimoine.

Fort de plus de 15 ans d’expérience et s’appuyant sur une réelle expertise juridique comme financière (statut CIF – Conseiller en Investissement Financier), Baron & Associés met ainsi en place des stratégies adaptées à chaque profil et à chaque problématique. Épargne, placements, investissements immobiliers, impôts, retraite ou prévoyance

Conseil patrimonial sur mesure

Au confluent de plusieurs domaines (économie, finance, fiscalité, juridique, social et civil), la gestion de patrimoine est surtout un métier résolument humain.

Chaque histoire est personnelle, chaque patrimoine est propre à chacun, chaque famille est différente ; c’est pourquoi Baron & Associés travaille et conseille avant tout en fonction des projets de vie de ses clients.

Notre méthodologie de travail est basée sur une réflexion avec le client pour définir ensemble les objectifs patrimoniaux précis auxquels apporter une réponse personnalisée.

Découvrez nos solutions par objectif.

Constituer et valoriser votre patrimoine

Préparer votre retraite

Transmettre votre patrimoine

Optimiser votre fiscalité

Votre bilan patrimonial est offert

Une fois les attentes définies, nous établissons gratuitement un bilan patrimonial et construisons des préconisations juridiques, fiscales et financières adaptées. N’hésitez pas à prendre contact pour bénéficier d’un bilan patrimonial gratuit.

Notre vision du conseil patrimonial

Notre approche de la gestion de patrimoine est basée sur des valeurs que nous défendons au quotidien.
Transparence & confidentialité
Le Cabinet de gestion de patrimoine lyonnais Baron & Associés s’engage à œuvrer au mieux de l’intérêt de sa clientèle, avec assiduité et intégrité. Il fait sien l’ensemble des dispositions réglementaires et le code déontologique de sa profession. La confiance nouée avec ses clients est la condition même d’une collaboration fructueuse.
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Écoute & réactivité
Le Cabinet Baron & Associés aborde de manière analytique et prospective chaque problématique qui lui est soumise. Plus largement, parce que la vie se fait par étapes et changements, il fait de la souplesse et de l’adaptabilité l’une des pierres angulaires de sa ligne de conduite.
Suivi & relationnel
Mettant l’humain au coeur de sa profession, cabinet familial, le Cabinet Baron & Associés se sait avant tout le dépositaire d’histoires de vie. Il accompagne ainsi chacun de ses clients pas à pas et au cas par cas parce que toutes les histoires sont différentes.

Gérez votre patrimoine professionnel

Vous cherchez des solutions pour valoriser votre patrimoine professionnel ? N’hésitez pas à contacter.
Les partenaires de Baron & Associés
Pour vous apporter des solutions toujours plus efficientes, Baron & Associés s’appuie sur un large réseau de professionnels expérimentés (notaires, experts comptables, juristes, fiscalistes et avocats) et sur des partenaires de confiance (banquiers, banquiers privés, sociétés de gestion, agents immobiliers, compagnies d’assurances, promoteurs, marchands de biens…).
Expertises
La gestion de patrimoine nécessite de réunir de multiples compétences
Expertise immobilière

Courtage de prêt

Investissement

Ingénierie fiscale

Fiscalité

Gestion patrimoniale privée

Placement financier

Transmission

Gestion patrimoniale professionnelle

Épargne salariale

Gestion de trésorerie

Nous nous engageons à ne pas transmettre votre adresse email à des tiers.

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N'hésitez pas à nous contacter.

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34 rue Claude Joseph Bonnet
69004 Lyon - France

Téléphone

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