Investissements cotés

En tant que spécialistes du placement, nous adoptons une approche globale en matière d'investissement coté en bourse. Nous nous engageons notamment à offrir à nos clients une sécurité financière tout en recherchant des rendements attractifs à moyen et long terme.
Découvrez sur cette page les éléments clés de notre offre.

Family Office Baron & Associés

Processus d’élaboration et d’audit

Dans le cadre d’une prestation d’investissement coté, nous procédons généralement en trois grandes étapes.
1

Après une phase de conseil, nous élaborons ensemble un cahier des charges précis afin de lister vos objectifs et vos contraintes. Nous intégrons, en outre, les aspects financiers et extra-financiers.

2

Dans un second temps, nous formulons un appel d’offres afin de garantir la réactivité, la transparence des frais et la compétitivité des solutions proposées.

3

Enfin, nous effectuons régulièrement des audits financiers afin d’assurer la conformité et la performance optimale de nos investissements.

Nos services d’investissements cotés

  • Suivi régulier et accompagnement personnalisé

    • Nous organisons des points de gestion trimestriels et des entretiens privés avec les gérants pour discuter des performances de votre portefeuille et ajuster les stratégies si nécessaire. Notre objectif est d’assurer une gestion proactive et transparente de vos actifs tout au long de notre partenariat.

  • Une sécurité financière et une expertise des gérants d’actions

    • Nous accordons une importance primordiale à la sécurité financière de nos investissements. Pour cela, nous travaillons avec des gérants d’actions expérimentés et compétents, sélectionnés avec soin pour leur capacité à générer des rendements solides tout en assurant une gestion des risques efficace.

  • Flexibilité et opportunités de financement en France

    • Nos solutions d’investissement offrent une flexibilité exceptionnelle et permettent à nos gérants d’ajuster quotidiennement leurs actions. Ainsi, selon vos besoins, vous pouvez investir dans des titres vifs, des obligations en direct et des ETF (trackers) avec des frais diminués, contrairement aux SICAV traditionnelles.

Nous sélectionnons rigoureusement les gérants en France, au Luxembourg et en Suisse, en travaillant en partenariat avec des sociétés de gestion de renom et des banques réputées. Vous bénéficiez ainsi d’une transparence totale des frais.
Investissements cotés
Investissements cotés

Garanties et protection

Chaque solution que nous vous proposons est adaptée à votre profil de risque et à vos objectifs financiers spécifiques, avec des mandats de gestion garantis et des comptes à terme. De cette manière, vous êtes assuré d’une planification financière optimale.
Nous offrons également l’accès à des contrats de capitalisation et d’assurance vie de droit Français au Luxembourg.
Ce type de solution offre plusieurs avantages :
  • Accès au Super privilège du Grand Duché comprenant une protection illimitée des avoirs en cas de faillite.
  • Des investissements non soumis à la loi Sapin, offrant ainsi une tranquillité d’esprit supplémentaire quant à la gestion de vos actifs.
  • La possibilité de nantir les sommes investies afin d’obtenir des crédits in fine non affectés et ainsi financer des projets immobiliers, des droits de succession ou bien réinvestir dans le contrat.
Nous offrons également des services de crédit Lombard pour répondre aux besoins de liquidité à court terme de nos clients, tout en préservant leurs positions d’investissement à long terme.
Baron & Associés Family Office est un cabinet composé d’experts dans l’investissement et  l’allocation d’actifs cotés. En faisant appel à nous, vous êtes accompagné dans toutes les étapes de votre stratégie d’investissement et de développement de votre patrimoine.