Investissements non cotés

La mission de Baron & Associés Family Office va bien au-delà du rôle d'une agence en gestion de patrimoine. Notre service de conseil en investissement immobilier, dispensé par des experts chevronnés, est là pour vous guider dans tous vos projets. Nous offrons un accompagnement intégral, de la planification à la réalisation.

Investissements non cotés

Qu’est-ce que l’investissement non coté ?

L’allocation d’actifs non cotés, également connue sous le nom de capital-investissement ou private equity, fait référence à l’investissement dans des actifs qui ne sont pas cotés en bourse. Ces investissements ne sont donc pas négociés sur des marchés publics et ne sont pas accessibles au grand public.
Les investissements non cotés comprennent une gamme d’opportunités telles que :
  • le capital-investissement,
  • le capital-risque,
  • le capital-transmission,
  • le capital-développement,
  • la dette privée, entre autres.
Ces investissements peuvent être réalisés soit directement dans des entreprises privées, soit à travers des fonds de private equity gérés par des sociétés de gestion spécialisées.
Cette stratégie d’investissement offre un potentiel de rendement attractif sur le long terme, tout en présentant des opportunités de diversification et des avantages fiscaux pour nos clients.
Cependant, il est important de noter que l’investissement non coté comporte également des risques, notamment la liquidité limitée, la volatilité potentielle et la nécessité de réaliser une diligence raisonnable approfondie sur les entreprises cibles. En outre, ces investissements sont généralement destinés à un horizon temporel plus long, ce qui signifie que les investisseurs doivent être prêts à bloquer leur capital pendant plusieurs années avant de réaliser un rendement.

Élaborons ensemble une stratégie d’investissement non cotés

Nous proposons deux stratégies d’investissement.
La première consiste à sélectionner des fonds investis dans plusieurs sociétés à la fois pour mutualiser les risques. Ces fonds, autorisés par l’Autorité des marchés financiers (AMF), sont gérés par des sociétés de gestion, offrant une diversification géographique et/ou sectorielle. De plus, certains de ces fonds sont éligibles au dispositif de remploi cession offrant des avantages fiscaux significatifs en cas de cession de parts.
La seconde stratégie consiste à investir directement dans des entreprises via des prestataires CIF (Conseillers en Investissement Financier) qui autorisent l’investissement tracé. Cette approche permet une stratégie plus ciblée, en sélectionnant des entreprises spécifiques pour leur potentiel de croissance et leur alignement avec les objectifs du client. Dans certains cas, l’investissement en direct peut proposer des fenêtres de liquidité au bout de 5 ans.
Investissements non cotés
Investissements non cotés

Pourquoi faire appel à nous pour des missions d’investissement ?

Nos propositions d’investissement dans le private equity couvrent un large éventail de secteurs : digital, environnement, énergies renouvelables, technologie, intelligence artificielle et innovations de rupture. Cependant, il est important de rappeler que ces fonds comportent un niveau de risque significatif et aucune garantie en capital n’est fournie. Il est donc crucial d’évaluer votre connaissance financière et votre tolérance au risque avant de prendre une décision d’investissement.
Pour assurer la transparence totale des frais et garantir une gestion diligente des investissements, nous sélectionnons rigoureusement les gérants de fonds en France, en Europe et à l’international. Cela comprend un processus d’appel d’offres détaillé, une élaboration précise du cahier des charges des objectifs et des contraintes, ainsi qu’un audit financier régulier.
De plus, nous offrons à nos clients la possibilité d’avoir des entretiens privés avec les gérants de fonds et les dirigeants pour mieux comprendre leur stratégie d’investissement et leur processus de gestion des risques. Nous croyons fermement en la gestion proactive et transparente de nos investissements, afin de maximiser les rendements tout en minimisant les risques pour nos clients.