Family Office

Créé pour les familles et les entrepreneurs fortunés, l’offre Family Office du cabinet Baron et Associés a pour mission de structurer, gérer, pérenniser et valoriser le patrimoine privé et professionnel

A qui s’adresse l’accompagnement Family Office ?

L’offre Family Office est destinée :

  • Entreprises familiales
  • Entrepreneurs
  • Familles fortunées

Les entreprises familiales et les familles qui souhaitent pérenniser et transmettre leur patrimoine aux générations futures. 

Les entrepreneurs ont accès à un seul interlocuteur pour déléguer leurs démarches, alléger leur emploi du temps et ainsi se concentrer sur le développement de leur activité.

Quelle est notre méthode ?

Nous sommes entourés de partenaires experts (fiscalistes, avocats, notaires) pour travailler ensemble sur la mise en place d’une stratégie patrimoniale long terme et valider les montages financiers, juridiques et fiscaux.

  • Audit patrimonial avec définition du cahier des charges
  • Mise en place d’une stratégie et des préconisations

Notre méthodologie nous impose de diversifier les solutions, d’éviter les conflits d’intérêts et de faire des choix raisonnés.

Nous mettons nos ressources, outils et compétences au service de nos clients. 

Quels sont les services proposés ?

L’ingénierie patrimoniale

Le cabinet établit une lettre de mission détaillée qui reprend les objectifs et le coût de la mission. Ce n’est qu’après la signature des deux parties que nous avons le droit de commencer une étude.

Nous définissons votre projet par l’analyse et la hiérarchisation de vos besoins et de vos objectifs.

Nous effectuons un audit de votre situation patrimoniale, financière, immobilière, budgétaire et fiscale. Nous vous remettons un rapport écrit qui regroupe les stratégies et préconisations. Le rapport écrit précise les coûts et les risques détaillés des solutions envisagées.

Conseil en allocation d’actifs

Baron et Associés propose une offre sur-mesure diversifiée et répondant au cahier des charges et à la stratégie patrimoniale pour le choix, la gestion et le suivi des investissements cotés et non cotés. 

Les investissements financiers en bourse :

Nous sélectionnons des sociétés de gestion, des banquiers et des gérants externes en France, au Luxembourg et en Suisse pour gérer les avoirs financiers de nos clients.

Notre rôle est de contrôler l’adéquation des investissements en fonction de la stratégie retenue et du profil de risque.

Nous assurons le suivi via l’analyse de la stratégie et de la performance des différents partenaires mandatés. La fréquence des reportings consolidés est fixée dans le cahier des charges.

Les investissements non cotés :  private equity

Baron et Associés propose une offre personnalisée en matière de conseil en investissements non cotés dans l’univers du private equity et de la dette privée. 

Après une étude approfondie nous recherchons les opportunités d’investissement en fonction d’un cahier des charges précis.

L’univers du non coté est basé sur une stratégie de diversification qui passe par des investissements raisonnés sur le long terme dans des secteurs de niche.

Nous disposons aussi d’une offre immobilière non cotée via des tours de table avec des opérateurs immobiliers, des club-deals et des foncières.

Nous conseillons nos clients dans la définition de leur stratégie d’investissements et de diversification sur le marché du non coté, dans sa mise en œuvre et dans son suivi durant toute la détention de l’actif.

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