Après une phase de conseil, nous élaborons ensemble un cahier des charges précis afin de lister vos objectifs et vos contraintes. Nous intégrons, en outre, les aspects financiers et extra-financiers.
Dans un second temps, nous formulons un appel d’offres afin de garantir la réactivité, la transparence des frais et la compétitivité des solutions proposées.
Enfin, nous effectuons régulièrement des audits financiers afin d’assurer la conformité et la performance optimale de nos investissements.
Nous organisons des points de gestion trimestriels et des entretiens privés avec les gérants pour discuter des performances de votre portefeuille et ajuster les stratégies si nécessaire. Notre objectif est d’assurer une gestion proactive et transparente de vos actifs tout au long de notre partenariat.
Nous accordons une importance primordiale à la sécurité financière de nos investissements. Pour cela, nous travaillons avec des gérants d’actions expérimentés et compétents, sélectionnés avec soin pour leur capacité à générer des rendements solides tout en assurant une gestion des risques efficace.
Nos solutions d’investissement offrent une flexibilité exceptionnelle et permettent à nos gérants d’ajuster quotidiennement leurs actions. Ainsi, selon vos besoins, vous pouvez investir dans des titres vifs, des obligations en direct et des ETF (trackers) avec des frais diminués, contrairement aux SICAV traditionnelles.
