Transmettre son patrimoine

Baron et Associés | Transmettre son patrimoine

Comment transmettre son patrimoine ?

Préparer sa succession peut se faire à tout âge : il s’agit d’une mesure préventive nécessaire, pour soi comme pour ses proches. De nombreuses problématiques sont à envisager :

  • Comment répartir son patrimoine en fonction de sa situation familiale ?
  • Peut-on transmettre son patrimoine de son vivant tout en maintenant son niveau de vie et ses revenus ?
  • Quels sont les moyens à mettre en oeuvre pour vendre son entreprise et en reverser une partie à ses héritiers ?
  • Comment protéger ses proches tout en anticipant les contraintes liées à l’âge, particulièrement à la dépendance ?
  • Que faire en cas de famille recomposée ?
  • Peut-on mettre à l’abri son conjoint, sa conjointe, tout en aidant financièrement ses enfants dès aujourd’hui ?
  • Comment minimiser les frais de succession tout en pensant à son avenir ?

Beaucoup de questions se posent lorsque l’on souhaite optimiser la transmission de son patrimoine et sa succession. Pour cela, Baron et Associés dispose des compétences et de l’expérience pour vous guider dans votre transmission patrimoniale et vous apporter de la sérénité à chaque étape de votre vie. Par ailleurs, Baron et Associés est entouré de professionnels: notaires, fiscalistes et avocats qui travaillent en parallèle avec vous afin de répondre au mieux à vos problématiques et vos objectifs. En effet, l’objectif est d’avoir des conseils personnalisés en fonction de votre situation familiale. Nous travaillons avec vous afin de préserver votre sécurité financière et assurer celle de vos héritiers. Nous mettons en regard exigences financières, familiales et réalités patrimoniales afin de vous soumettre une stratégie de transmission et succession personnalisée.

Les transmissions se font par donation ou par succession, et il est possible de combiner les deux. De plus, il existe un large panel d’outils d’optimisation fiscales et patrimoniales. Ils permettent à chacun de choisir comment, à quel rythme et avec quelle liberté transmettre ses biens et liquidités.

Baron et Associés vous accompagne dans la mise en place d’une stratégie de transmission adaptée, qui réponde à vos objectifs. Après étude personnalisée de vos besoins, Baron et Associés met en place les solutions les plus avantageuses pour vous comme pour vos héritiers.

Mettant l’écoute au premier plan, Baron et Associés est à même de répondre aux problématiques les plus particulières de transmission de patrimoine à Lyon, dans le Rhône et les départements voisins.