Transmettre son patrimoine

De quelle manière transmettre son patrimoine ?

Baron & Associés vous conseille.

Comment transmettre tout en se protégeant et sans se démunir ?

Préparer sa succession peut se faire à tout âge : il s’agit d’une mesure préventive nécessaire, pour soi comme pour ses proches. De nombreuses problématiques sont à envisager : comment répartir son patrimoine en fonction de sa situation familiale ? Peut-on transmettre son patrimoine de son vivant tout en maintenant son niveau de vie et ses revenus ? Quels sont les moyens à mettre en oeuvre pour vendre son entreprise et en reverser une partie à ses héritiers ? Comment protéger ses proches tout en anticipant les contraintes liées à l’âge, particulièrement à la dépendance ? Que faire en cas de famille recomposée ? Peut-on mettre à l’abri son conjoint, sa conjointe, tout en aidant financièrement ses enfants dès aujourd’hui ? Comment minimiser les frais de succession tout en pensant à son avenir ?

Pourquoi faire appel aux services d’un cabinet de gestion de patrimoine pour transmettre son patrimoine ?

Le Cabinet lyonnais de gestion de patrimoine Baron & Associés a les compétences et l’expérience pour vous guider dans votre transmission patrimoniale et vous apporter de la sérénité à chaque étape de votre vie.

Nous travaillons avec vous à préserver votre sécurité financière et à assurer celle de vos héritiers. Nous mettons en regard exigences financières, familiales et réalités patrimoniales afin de vous soumettre une stratégie de transmission et succession personnalisée.

Les transmissions se font par donation ou par succession, et il est possible de combiner les deux. De plus, il existe un large panel d’outils d’optimisation fiscale et patrimoniale. Ils permettent à chacun de choisir comment, à quel rythme et avec quelle liberté transmettre ses biens et liquidités

Baron & Associés vous accompagne dans la mise en place d’une stratégie de transmission adaptée, qui réponde à vos objectifs.

Après étude personnalisée de vos besoins, Baron & Associés met en place les solutions les plus avantageuses pour vous comme pour vos héritiers.

Mettant l’écoute au premier plan, le Cabinet Baron & Associés est à même de répondre aux problématiques les plus particulières de transmission de patrimoine à Lyon et dans les départements voisins.

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