Placement financier

Conseil en placement financier

Conseiller en placement financier à Lyon, Baron et Associés intervient notamment sur la gestion et l’optimisation de votre patrimoine financier.

Parce que nous savons que derrière chaque patrimoine il y a avant tout une histoire personnelle, nous avons fait le choix de mettre le conseil au premier plan et toujours fournir une réponse personnalisée. Privilégiant le relationnel et l’écoute, Baron et Associés vous accompagne sur le court comme le long terme.

Après une analyse de vos objectifs, nous élaborons une stratégie d’investissement sur-mesure, en bourse et/ou hors bourse, en fonction de la performance souhaitée, du niveau de risque accepté et de votre horizon d’investissement.

Notre relation s’inscrivant dans la pérennité, nous sélectionnons les produits financiers les plus adaptés à votre situation tout en sécurisant vos avoirs pour optimiser la maîtrise du risque et la recherche de performance.

Parce que chaque demande est unique, Baron et Associés cultive la philosophie du sur-mesure.

Conseil en placement financier à Lyon

Quel placement financier choisir ?

Assurance vie au Luxembourg.

L’assurance vie au Luxembourg offre un niveau de protection très élevé, une garantie de souscripteur renforcée et un spectre très large de possibilités d’investissements.

Contrat de capitalisation

Le contrat de capitalisation est très proche du contrat d’assurance vie, il peut également être souscrit au Luxembourg, bénéficiant des mêmes avantages qu’un contrat d’assurance vie.

Plan d’épargne en actions

Le PEA est une enveloppe fiscale, qui ressemble dans son fonctionnement au compte-titres. Il est un outil performant pour faire fructifier son patrimoine financier sur le long terme, le transmettre ou bien se constituer un complément de revenu en optimisant la fiscalité.

Compte-titres

Le compte-titres ordinaire (CTO) est une enveloppe qui permet d’investir en bourse ainsi que sur des instruments financiers non cotés.

Private equity

Accessible pour les particuliers et les personnes morales, le capital investissement ou “private equity” (non coté) consiste en la prise de participations, sans garantie dans des sociétés non cotées dans le but de financer leur croissance, ce qui permet à l’investisseur de rester à l’écart des fluctuations des marchés financiers.

Produit structuré

Un produit structuré est un produit financier alliant performance et protection du capital. C’est une combinaison de plusieurs produits financiers (actions, obligations, indices, paniers de valeurs…) dont l’émetteur est une banque.

Gestion sous mandat

Une gestion sous mandat s’adapte à tous les profils d’investisseurs et à tous les profils de risque.

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09 72 86 17 22